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中国智慧城市市场现状及发展趋势分析

导读: PPP模式是当前智慧城市建设过程中最为适合的商业模式。我们认为,大项目经验和资金实力将提升行业的隐形壁垒,行业集中度有望逐步提升。

  PPP模式是当前智慧城市建设过程中最为适合的商业模式。我们认为,大项目经验和资金实力将提升行业的隐形壁垒,行业集中度有望逐步提升。

  过去三十年中国经历了高速城镇化建设,城镇化率从1983年的21%提升至2013年的54%,也即意味着中国的城镇化建设进入到中后期阶段。由于城镇化建设速度显著超出社会承载力水平,中国城镇化的负面影响逐步显现,出现交通拥堵、犯罪率提升等“城市病”,亟待智慧城市兴起通过信息化手段,减轻城镇化加速带来的管理压力。

中国城镇化率已经赶超世界平均水平,智慧城市是城镇化的高级阶段

中国智慧城市市场现状及发展趋势分析

  相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国智慧城市市场运行态势及投资战略研究报告》

  智慧城市是我国新型城镇化发展的必然选择,其建设是一项非常庞大的系统工程,产业链中存在大量上下游关系。粗略理解,我们通过智慧城市涉及的感知、传输、计算、决策等环节,将智慧城市产业链划分为硬件设备制造、软件和信息服务、系统集成、运营服务等细分领域及相关参与者:

  一、底层设施:硬件设备与芯片制造、通信网络传输。硬件设备是智慧城市的基础架构,是智慧城市的主要投资部分。从技术层面分析,国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势,比如华为、海康等,而核心数据处理设备的主流供应商仍是以IBM、思科、EMC、英特尔等为代表的国际领先企业。

  二、软件平台:软件和信息服务。软件是硬件建立相互联系的枢纽,在智慧城市总投资中比重可达10~20%。基础软件(包括中间件、操作系统、数据库等)基本是以Oracle为代表的外资品牌为主,上层应用中智慧城市涉及功能模块繁多,主要是以国内企业产品为主,包括数字城管软件产品供应商数字政通、城市安防领域的东方网力、医疗服务的卫宁软件等。

  三、系统集成。智慧城市建设要充分利用原有城市信息化建设成果,并与通信技术、物联网技术等融合,涉及到大量系统集成。因此智慧城市建设给系统集成产业带来了重要的发展机遇和巨大市场。系统集成基本都是定制化项目,参与者均为国内大规模集成厂商,包括以智能交通为突破口的易华录、银江股份,以顶层设计切入的太极股份。这些规模较大的公司在资金实力、提供整体解决方案的能力以及售后服务等方面优势明显。

  四、运营服务。运营服务是智慧城市建设的后期市场,行业应用不断纵向延伸,产生海量数据处理和信息管理的需求。由于运维是系统铺设的延伸,我们认为系统集成商在运维服务领域具备天然的优势,待智慧城市建设趋于完善之后系统集成商或将大范围转为智慧城市运营服务供应商。

智慧城市产业链构成

中国智慧城市市场现状及发展趋势分析

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