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徐赫:智能交通产业困局与突破策略

《智能交通产业困局与突破策略》,为什么叫这样一个主题。2018年11月,我写了一篇文章《智能交通的冬天》,是来描述智能交通行业当时宏观环境的困境,大约第二天有一位国内某大厂智能交通的朋友给我打电话,说文章被他做安防的同事发到公司群里,并且附上说:看,行业媒体都说了,智能交通是不行的。

这位打电话的朋友就说,群里有一些公司决策层的领导,公司正处于安防和交通战略选择的阶段,重点向哪个方向发展,可能会影响资源的配置和个人的发展前景。

这位朋友就说需要给公司决策层反馈一个说明,跟我再明确一些观点细节。这篇文章写的大约10000字左右,决策领导也不大会看全文。

这件事结束后,我有两个感受,一个是稍微的窃喜了一下,另外就是觉得发声需要一些谨慎。

今天的主题也是反复思考了很久,国内各种论坛以这样内容作为标题的会比较少,最后用了这个标题,还是想还原行业发展的真实状况,并且给出我们所观察到的解决之策,给企业有所借鉴,这样更有现实意义,而不去做掩耳盗铃的事情。

2018年智能交通整体市场宏观印象

2018年城市智能交通市场规模增速整体放缓。

我们刚刚发布的2019年第一季度城市智能交通市场研究数据显示,第一季度TOP10企业总业绩较去年TOP10总业绩下降了79%,下降比例非常大,很能说明市场宏观环境对智能交通市场的影响大。

2018年千万级项目增速2.5%。千万级项目总规模每年约占全年总市场规模的45~50%之间,是个经验数据。2018年接近50%的比例。

看千万项目市场规模就会对全年市场规模有个判断。

2018年整体市场项目机会(可以投标的项目包数量)11205项,同比-3.3%,五年内首次下降。在470.3亿的年度总市场规模中,交警份额约390亿,交通份额约80亿。两个细分行业比较引人关注。交通信号控制20%增长,城市级智慧停车增长88%。

交通信号控制市场规模是不光包括交通信号机,还包括交通信号灯、土建工程等。

城市级智慧停车的高增长一方面是 因为规模基数比较低,另外各地方政府积极发停车债,以此来撬动更多资金也是个原因。第三停车距离现金流比较近,也是吸引资本投入其中的因素。

传统智能交通企业困局

市场宏观环境来看。目前的智能交通市场处于投资低潮期,这种低潮不是智能交通单有的特点,是大环境使然。

用户支付能力明显下降,付款条件恶化。原来三五年的回款期,还有个资金使用成本考虑,目前有的项目不再考虑这个成本。还出现有逾期不能正常付款的现象。

我们认为市场的需求得到遏制。我们通过市场调研发现,很多大项目延期,今年预计还会延续这个状态。

另外,目前市场进入者比较多,市场竞争更加复杂,激烈。宏观环境恶化给智能交通市场带来了连锁反应,第一个就是企业的资金链紧张。我们是处于行业的信息交换中心,平台。

从去年下半年到目前,我们更多的看到了企业现金流紧张,甚至断裂。几个月发不出薪水,企业员工大批离职现象。包括互联网公司也是这样。

资金紧张的情况下,企业研发投入就不足,创新乏力。更多的研发资金都投向了项目的定制开发,落地实施当中。真正为某一款产品进行迭代就比较少。
价格竞争激烈。举个例子就是电子标识市场。

这个市场是大家认为的蓝海市场,很多企业多年都在坚持。

今年有一个武汉的电子标识项目,预算是5000万,大约8、9家投标报价,报价从2000万一直到4000万都有,最后成标价是2000多万。

我们说,市场还没见到蓝海,直接就变成红海了。

从另外一个角度来看,电子标识产业的发展保护是没有的,联想到我国ETC产业的发展就比较成功。应该说,电子标识产业目前发展状况是不太好的。
轮回。

很多新的市场进入者都是从传统智能交通企业分化出来的,他们往往具有很强的市场能力,形成团队在其他的平台上进行二次创业。

依靠平台的资金实力和政商资源很容易就可以拿到千万项目,甚至亿元项目,再加上媒体的曝光。所以我们好像经常会看到突然就出来一家公司拿到了大项目,市场影响力仿佛就大了起来。

但是大量资金的占用,高频政商关系的使用,可持续发展角度还会遇到利润空间的问题,现金流的问题。

当出现经营问题的时候,这种合作就很容易打破,分化出来的团队也很容易就集体离开这个平台,去其他平台进行再次创业。

这一幕幕正在外面身边上演,大家可以看看周围的朋友。

我们认为,这种轮回实际上就是个人利益和经营话语权的再分配。

应对之策

在过去的一段时间内,我们跟企业经营者聊天,很多都会谈到变化,大家都在思变。

几个市场感受

一些企业开始主动缩小经营区域范围。

比如之前在国内7、8个省份都有项目,但是在宏观环境不佳的背景下,就把精力集中在自己的优势市场区域中,回款比较好的区域中。

另外,想要扩张的企业,也会放慢扩张速度。这个市场表象还是比较明显的。

我们说智能交通市场困局,但不是所有企业在经营上都是下滑趋势。如果企业的主要营收集中在某地,某个地方,并且这些地方的财政实力比较强,回款和利润空间又比较好,企业的市场占有率比较高,就很可能仍然活的很好。

我们说智能交通2G企业做3、5个亿相对可以过得比较滋润,做10个亿、15个面临的问题就复杂的多了。

另外,有一些企业开始从集成商向产品商的角色转变。规模比较大的企业从业务模式上往往是集成商+产品商的角色,但在集成商经营状况不佳的情况下,有的企业已经很明确放弃,或者暂时放弃集成商项目的承接,转向产品生产,以此提高利润率和改善现金流状况。

第三,企业选择项目更谨慎,项目选择过程中更强调质量,强调回款。应该说市场头部企业从来不缺项目,但缺少高质量的项目。

第四,更多企业开始寻求资本合作和更大平台发展。

2018年我们看到杰瑞电子并入中船重工,上海电科并入上海建工,除此之外我们也看到一些之前说企业股权结构有硬伤,不太能进入资本市场的企业也开始寻找资本合作,更大的平台合作。

当市场的竞争需要更多的资金资源和政商平台资源,而目前的资本方并不能满足需求,从而间接限制了企业发展的时候,作为企业实际经营者也需要积极的寻找更大的发展空间。

智能交通市场竞争态势发生变化,由此带来了国资、资本的市场进入,带来了规划咨询企业的智能交通崛起,带来了互联网和华为等巨头的市场进入,大量的市场进入也带来了众多行业生态的建立。

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